Полное руководство по системе

[StarN]

Что нового в CRM
Несколько воронок — вкладки над доской в «Продажах», кнопка «+ Воронка», у каждой свои этапы и сделки.
Обязательные поля на этапах — сделка не уйдёт в «Успешно реализовано» без суммы и клиента; заказ не оплатить без суммы, клиента и позиции.
Метки и ссылки — UTM-генератор, короткие ссылки, счётчик переходов, «Лиды по каналам».
Оплаты и чеки — подключение DigitalKassa и Robokassa кнопкой «Подключить», ссылка на оплату по счёту.
Варвара на сайте — отвечает на вопросы о CRM, ссылается на статьи, после трёх вопросов предлагает доступ.
Навигация и таблицы — хлебные крошки, таблицы с сеткой, зеброй и выравниванием чисел.

Ссылка на руководство